文章核心观点 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获上交所并购重组审核委员会审核通过，交易尚需经中国证监会同意注册，公司披露了交易详情、财务情况等信息 [1][2] 交易事项进展 - 2025年3月27日上交所重组委对华电国际本次交易申请审议，结果为符合重组条件和信息披露要求 [1] - 本次交易尚需经中国证监会同意注册后方可实施 [2] 交易标的及方式 - 公司拟通过发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权，支付现金向华电福瑞收购上海福新51%股权等多家公司股权，向华电北京收购贵港公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [3] 交易价格及相关情况 - 本次交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元 [4] - 2025年3月贵港公司完成南宁公司100%股权及创意天地80%股权转让给华电福瑞，不影响贵港公司100%股权整体评估值与作价 [4] 各交易标的评估及价格 |交易标的|基准日|评估方法|100%股权评估结果|增值率/溢价率|本次拟交易的权益比例|交易价格|其他说明| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |江苏公司80%股权|2024年6月30日|资产基础法|908,532.43|29.77%|80%|股权交易价格系100%股权评估结果剔除永续债48亿元后乘以80%股比后的数据| |上海福新51%股权|2024年6月30日|资产基础法|25,796.53|27.19%|51%|13,156.23| |上海闵行100%股权|2024年6月30日|资产基础法|63,765.75|60.61%|100%|63,765.75| |广州大学城55.0007%股权|2024年6月30日|资产基础法|53,070.08|22.22%|55.0007%|29,188.92| |福新广州55%股权|2024年6月30日|资产基础法|101,201.18|17.63%|55%|55,660.65| |福新江门70%股权|2024年6月30日|资产基础法|23,755.02|19.87%|70%|16,628.51| |福新清远100%股权|2024年6月30日|资产基础法|11,658.43|19.61%|100%|11,658.43| |贵港公司100%股权|2024年6月30日|资产基础法|183,769.28|49.29%|100%|183,769.28| |合计|-|-|1,371,548.70|31.60%|-|716,653.71|-| [5] 发行价格及数量 - 发行价格原为5.13元/股，因2024年现金红利发放调整为5.05元/股 [5] - 发行数量为678,863,257股，占发行后上市公司总股本的比例为6.22%（不考虑募集配套资金），最终以相关审核注册的数量为准 [5] 募集配套资金用途 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过342,800.00万元，用于“华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目”“支付本次重组现金对价、中介机构费用及相关税费” [6] 公司控制权及关联交易情况 - 本次重组前后，公司控股股东均为中国华电，实际控制人均为国务院国资委，不会导致控股股东及实际控制人变更 [6] - 交易对方中国华电、华电福瑞和华电北京构成公司关联方，本次交易构成关联交易 [6] 公司财务情况 - 2024年公司实现营业收入112,993,979千元，同比下降3.57%；净利润5,702,671千元，同比增长26.11%；扣除非经常性损益的净利润5,352,031千元，同比增长40.74%；经营活动产生的现金流量净额为16,336,372千元，同比增长23.28% [2] 独立财务顾问及项目人员 - 本次交易独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司，项目主办人、协办人及组成员有骆毅平、沈迪等多人 [3]