文章核心观点 - 兰姆韦斯顿控股公司2025财年第三季度盈利可能下降，但营收有望同比增长 ，公司面临诸多挑战，但重组计划有积极成果；同时推荐了可口可乐、RH和怪兽饮料等可能盈利超预期的公司 [1][2] 兰姆韦斯顿控股公司情况 盈利与营收预期 - 2025财年第三季度盈利可能下降 ，过去30天盈利共识预期降至每股87美分，较上年同期下降27.5% ，过去四个季度平均盈利意外为负21.7% [1] - 2025财年第三季度营收有望同比增长 ，季度营收共识预期为15亿美元，较上年同期增长2.9% [2] 面临挑战 - 面临餐厅客流量低迷、客户份额流失和全球市场产能过剩等问题，影响销量表现；还面临激烈竞争压力，预计2025财年第三季度价格/组合下降2.9% [3] - 投入成本通胀导致制造成本上升，特别是生马铃薯价格上涨，加上效率低下、运输和仓储费用增加，给公司带来压力，预计调整后EBITDA为3.057亿美元，本季度下降11% [4] 积极因素 - 重组计划取得积极成果，专注于提高效率和盈利能力；公司正在对制造能力进行现代化改造以优化运营 [5] 盈利预测 - 模型未预测兰姆韦斯顿此次盈利超预期 ，公司目前Zacks排名为4（卖出），盈利ESP为 - 3.60% [6] 其他公司情况 可口可乐公司 - 目前盈利ESP为 + 0.47%，Zacks排名为3 ，2025年第一季度营收共识预期为111.5亿美元，较上年同期下降1.3% [8] - 2025年第一季度每股收益共识预期为72美分，与上年同期持平 ，过去四个季度平均盈利意外为5.3% [9] RH公司 - 目前盈利ESP为 + 0.94%，Zacks排名为3 ，2024财年第四季度营收和盈利可能增长 [10] - 季度每股收益共识预期为1.91美元，较上年同期增长165.3% ，过去四个季度平均盈利意外为负113.6% [10] - 季度营收共识预期为8.273亿美元，较上年同期增长12.1% [11] 怪兽饮料公司 - 目前盈利ESP为 + 0.37%，Zacks排名为3 ，2025年第一季度营收和盈利预计增长 [12] - 季度盈利共识预期在过去30天稳定在每股46美分，较上年同期增长9.5% [12] - 季度营收共识预期近20亿美元，较上年同期增长3.7% ，过去四个季度平均盈利意外为负5.8% [13]