文章核心观点 - 美国蜂窝公司（USM）过去一年股价飙升91.7%，当前和下一财年盈利预估自2024年3月以来分别增长45%和40.2%，基本面良好，有望进一步升值 [1] USM关键增长驱动因素 - 采取具体措施加速用户增长和改善用户流失管理，通过提供优质网络和全国覆盖为客户提供最佳无线体验 [2][8] - 推出统一费率计划，采用无限套餐扩大业务范围，提高每用户平均收入 [2][9] - 5G和网络现代化项目进展顺利，看好毫米波频谱用于固定无线接入及服务农村客户的潜力 [2][9] - 固定无线业务用户参与度高，塔架租赁收入稳步改善，第四季度固定无线客户同比增长27%至14.5万 [3] USM财务优化举措 - 采取多项举措减轻债务负担、改善流动性并加速网络升级投资，将出售大部分无线业务及30%频谱资产给T-Mobile，获44亿美元，含现金及约20亿美元承担债务 [4] - 此次剥离可改善流动性、减轻债务负担，还可择机变现剩余70%频谱资产，且T-Mobile将作为主要租户，为公司带来稳定收入 [5] USM提升每用户平均收入举措 - 采取具体措施加速用户增长和改善用户流失管理，有能力支持网络升级投资，包括5G技术部署 [8] - 扩大业务范围，采用无限套餐提高每用户平均收入，在战略目标上取得进展，通过增加手机连接和客户忠诚度扩大客户群 [9] - 采取一系列可能加速未来增长的行动，包括引入新计费系统、持续推出4G LTE、改进LTE手机、完成频谱交易等 [10] - 专注于通过管理数据交付成本提高成本效益和盈利能力，推出设备分期付款计划，为消费者和企业扩大5G设备供应 [10] 其他推荐股票 - 阿rista网络公司（ANET）排名Zacks 2（买入），受益于主要业务领域和产品线的强劲势头和多元化，过去四个季度平均盈利超预期12.9%，在数据驱动的云网络业务中处于有利地位 [11] - 优比快科技公司（UI）排名Zacks 1，为服务提供商和企业提供全面的网络产品和解决方案，过去四个季度盈利超预期7.5% [12]