文章核心观点 湖北鼎龙控股股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券的发行公告，介绍发行基本情况、优先配售、网上发行、中止发行、包销等安排及相关注意事项 [1][2] 本次发行基本情况 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市 [11] - 发行规模为91,000.00万元，发行数量9,100,000张 [11] - 票面金额100元，按面值发行 [14] - 债券期限自2025年4月2日至2031年4月1日，共六年 [14] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [14] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息 [14] - 转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日 [15] - 初始转股价格28.68元/股，不低于相关均价、每股净资产和股票面值 [15] - 公司发生特定情况将调整转股价格，有向下修正条款 [16][18] - 转股股数按Q = V÷P计算，不足一股余额现金兑付 [19] - 赎回条款包括到期赎回和转股期特定情形赎回 [20] - 回售条款包括最后两计息年度特定情形回售和改变募资用途回售 [21][23] - 转股后新增股票与原A股同权，参与股利分配 [23] - 主体信用等级AA，评级展望稳定，可转债信用等级AA，无担保 [23][24] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月2日 [24] - 向原股东优先配售，余额网上发行，不足部分主承销商包销 [25] 向原股东优先配售 - 优先配售数量按每股配售0.9698元可转债计算，原股东最多可优先认购9,099,464张，约占总额99.99% [25][31] - 优先配售时间为2025年4月2日 [24] - 优先认购方法通过深交所系统，配售代码“380054”，简称“鼎龙配债” [26][31] - 原股东可自行决定认购数量，不足1张按精确算法处理 [26][31] - 股票托管多营业部的分别计算认购张数，在对应营业部认购 [26][31] - 优先配售需T日缴付足额资金，参与余额申购无需缴付 [26][32] 网上向一般社会公众投资者发行 - 发行对象为深交所开户的合格投资者 [33] - 发行价格100元/张 [33] - 申购时间为2025年4月2日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00 [33] - 申购办法为每10张一个单位，上限10,000张，不得超资产规模申购 [33] - 申购程序需持有深交所账户，按规定办理委托手续 [34] - 配售原则按有效申购数量和发行数量确定中签率 [34] - 配号与抽签T日配号，T + 1日摇号抽签 [34][35] - 缴款程序为T + 2日按中签结果缴款，不足视为放弃，由主承销商包销 [36] 中止发行安排 - 原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，协商是否中止发行，中止则公告原因并择机重启 [37] 包销安排 - 主承销商余额包销，包销基数91,000.00万元，比例原则不超30%，超30%启动评估程序 [28][37] 其他安排 - 发行费用对投资者不收取佣金、过户费和印花税等 [38] - 路演安排发行人拟于2025年进行路演 [38] - 发行人和保荐人联系方式发行人地址、联系人及电话，保荐人地址、联系人及电话 [38]