文章核心观点 上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，介绍了债券基本信息、发行人概况、发行与承销情况、发行条款等内容，公司业务覆盖多领域，具备一定市场地位和竞争优势，募集资金将用于相关项目[2][6][32]。 分组1：可转换公司债券基本信息 - 债券简称“正帆转债”，代码“118053”，发行量和上市量均为104,109.50万元（10,410,950张，1,041,095手），上市地点为上海证券交易所，上市时间为2025年4月3日，存续起止日期为2025年3月18日至2031年3月17日，转股期起止日期为2025年9月24日至2031年3月17日[2] - 付息日为每年发行首日起每满一年的当日，顺延至下一个交易日，付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司在付息日后五个交易日内支付利息，登记日前申请转股的不再支付利息[2][3] - 债券登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，本次发行债券不提供担保，经中证鹏元评级，主体信用评级和债券信用评级均为AA，评级展望为稳定[3][4] 分组2：发行人概况 基本情况 - 公司名称为上海正帆科技股份有限公司，英文名称为Shanghai Gentech Co., Ltd.，股本总额292,085,826元，股票代码688596，简称“正帆科技”，上市地为上海证券交易所，法定代表人是YU DONG LEI（俞东雷）[6] - 有限公司成立于2009年10月10日，股份公司成立于2015年7月8日，上市日期为2020年8月20日，注册地址和办公地址均在上海市闵行区春永路55号2幢，统一社会信用代码为91310000695772014M [6] - 经营范围包括普通机械设备安装、通用和专用设备制造销售、特种设备销售设计安装等多项业务，分为一般项目和许可项目[6][7] 历史沿革 - 2009年俞东雷和崔锋共同出资100万元设立正帆有限，2015年以经审计净资产189,067,484.74元为依据，按1：0.578471746比例折为109,370,198股，改制为股份公司[7] - 2020年公司首次公开发行64,235,447股A股并在科创板上市，发行后总股本为256,500,000股[9] - 2022年以简易程序向特定对象发行9,437,854股，2021 - 2024年实施两期股权激励计划，因股票期权行权使股本增加[10] 股本结构及股东情况 - 截至2024年6月30日，公司总股本为286,998,654股，均为无限售条件流通股，前十名股东持股合计109,094,618股，占比38.01% [12] - 截至2024年6月30日，风帆控股持有50,789,260股，占比17.70%，为控股股东；YU DONG LEI和CUI RONG通过风帆控股间接持股，为共同实际控制人，近三年未变[12][13] 主要经营情况 主营业务及产品 - 公司服务于泛半导体、光纤通信和生物医药等行业，提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务，形成“三位一体”业务定位[14] - 制程关键系统与装备业务包括电子工艺设备（高纯介质供应系统和泛半导体工艺设备模块与子系统）和生物制药设备（制药用水系统、生物制药工艺装备、高端制剂系统及专业服务）[14][16] - 关键材料业务包括电子特气（自研自产砷烷、磷烷）、电子大宗气和高纯工业气体、电子先进材料，专业服务包括MRO和Recycle业务[20][22] 行业竞争格局和市场地位 - 国际一流系统供应商技术先进，与跨国企业合作良好，国内少数供应商起步早，形成完整能力，其他企业规模小，业务受限[23] - 公司是工艺介质供应系统领域先行者，参与多项国家标准制定，客户资源强大，在多领域能与国外品牌竞争，电子工艺设备和气体业务发展良好[24][26] - 主要竞争对手有帆宣系统科技股份有限公司、汉唐集成股份有限公司、东横化学株式会社、至纯科技、法国液化空气集团、江苏南大光电材料股份有限公司等[27][28] 竞争优势 - 公司拥有流体系统设计和仿真、先进材料合成与提纯等核心技术，通过组织和研发方式创新提升研发能力[30] - 公司业务“三位一体”，客户重叠，能提供综合解决方案，增强客户粘性，业务跨多行业，平抑行业周期性波动[31] 分组3：发行与承销 发行情况 - 本次发行总额104,109.50万元，向原股东优先配售697,726,000元，占比67.02%；网上公众投资者认购335,167,000元，占比32.19%；保荐人包销8,202,000元，占比0.79% [32] - 发行费用合计1,473.35万元，包括保荐及承销、审计及验资、律师、资信评级、信息披露、发行手续费等费用[32] 承销情况 - 原股东优先配售697,726手，网上公众投资者认购335,167手，保荐人包销8,202手[32] 资金到位情况 - 募集资金扣除保荐承销费后的余额于2025年3月24日汇入指定账户，容诚会计师事务所进行验证并出具验资报告[32] 分组4：发行条款 基本情况 - 本次可转债发行经多次董事会和股东大会审议通过，获中国证监会同意注册，募集资金净额用于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）等项目[33][34] 主要发行条款 - 债券期限6年，自2025年3月18日至2031年3月17日，面值100元，按面值发行，票面利率逐年递增[35] - 转股期自2025年9月24日至2031年3月17日，初始转股价格38.85元/股，根据公司股份变化情况调整[35][41] - 债券信用等级和主体信用等级均为AA，评级展望稳定，存续期内评级机构每年至少跟踪评级一次[35] - 明确债券持有人权利义务，规定召集债券持有人会议的情形、提议人及会议表决、决议规则[36][38][39] - 当公司A股股票满足一定条件时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经股东大会通过后实施[44] - 转股股数按Q=V/P计算，不足一股的余额在转股日后五个交易日内现金兑付[45] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值112%赎回未转股债券；转股期内满足条件时，公司有权按面值加当期应计利息赎回[45] - 最后两个计息年度，公司股票满足条件时，持有人有权按面值加当期应计利息回售债券；募集资金用途改变时，持有人有附加回售权[47][48]