江西铜业 - 2024年净利润69亿元人民币，每股收益2.0元人民币，同比增长2 - 3%；剔除一次性项目，经常性净利润83亿元人民币，同比增长26% [1] - 宣布2024年股息0.698元人民币，派息率超35% [1] - 下调2025年盈利预测2%，上调2026年28%，预计经常性净利润维持在88 - 90亿元人民币区间 [1] - 受地缘政治风险对运营影响较小，H股2025年预期市盈率为5倍，维持目标价21.8港元 [1] - A股12个月目标价28.00元人民币，当前价格23.48元人民币，上行空间19.3%；H股12个月目标价21.00港元，当前价格14.24港元，上行空间47.5% [2] 九毛九 - 2024年下半年营收30亿元、净利润1600万元人民币，净利润低于市场普遍预期3200万元，餐厅盈利好于预期 [3] - 宣布派息0.02港元，2025年派息率约92.5% [3] - 未设定具体开店目标，将根据市场情况调整计划 [3] - 预计投资者业绩会关注同店销售额、利润率、新店开店标准等方面 [3] - 评级中性，12个月目标价3.2港元，基于2025年企业价值/息税折旧摊销前利润8倍 [4] 中创新航 - 3月27日公布2024财年业绩并举办投资者日活动，对中国电池行业呈积极信号 [5] - 新能源汽车电池市场企稳，价格竞争有望缓和，产能紧张 [6] - 中长期看好电池储能系统增长潜力，但近期政策变化带来价格压力和不确定性 [6] 快手科技 - 人工智能战略有技术优势，预计2025年快影人工智能业务收入达6000万美元，赋能内容生态和现有业务 [7][8] - 2025年第一季度广告业务同比增长7 - 8%，力求全年同比增长14 - 15%，二季度起广告同比增长恢复正常季节性 [8][11] - 预计2025年商品交易总额同比增长13%，由泛货架电商推动，直播电商同比个位数增长，整体佣金率保持平稳 [8][13] - 预计2025年总资本支出100 - 150亿元人民币，快影人工智能相关资本支出预计同比翻倍 [10] - 评级买入，12个月目标价62港元，基于市盈率估值 [17] 爱康医疗 - 2024财年营收6.89亿元人民币，同比增长54.8%；净利润1.35亿元人民币，同比增长172%，净利率19.5% [18] - 预计2025年净利润与彭博市场预期相符，净利率稳定在20%左右，毛利率有望改善 [19] - 国内争取更多顶级医院市场份额，海外业务特别是新兴市场实现较高增长 [20][21] - 数字化骨科平台有望2 - 3年内贡献更多营收 [22] - 下调2025 - 2026年每股收益，给予12个月目标价79港元，基于2027年预期市盈率21倍 [23] - 12个月目标价7.90港元，当前价格6.24港元，上行空间26.6% [24]