国美零售(00493)积极化解债务 将向京东转让武汉物业及发行新股以结算未偿还债券
文章核心观点 国美零售就2020年6月30日发行的可换股债券与债券持有人订立协议 以物业转让和发行新股份的方式结算未偿还债券[1] 分组1:债券情况 - 2020年6月30日公司发行本金总额1亿美元的5%可换股债券 截至公告日未偿还本金约7374.17万美元[1] 分组2:结算协议 - 2025年3月31日公司及卖方与债券持有人订立协议结算债券[1] - 卖方将物业权利转让予买方 资产转让代价为人民币3.015亿元[1] - 资产转让完成后 公司以每股港币1.255元的发行价向债券持有人发行约2.84亿新股份 结算剩余未偿还债券本金、应计利息及罚息总金额约4589.02万美元(约人民币3.29亿元) 发行价较协议日期联交所股份收市价港币0.017元溢价约7282.35%[1] 分组3:物业情况 - 物业位于武汉市江汉区新华下路183号银鹤•上林苑第C幢1 - 4层9号楼 包括对应的国有建设用地使用权[1] - 物业总建筑面积13,047.38平方米 用于商业及住宅用途 建设已完成 目前空置且无人居住[1] 分组4:债券持有人情况 - 债券持有人为英属处女岛注册成立的有限公司 主要从事投资控股业务 最终由主要从事电子商务业务的JD.com, Inc.控制 该公司股份于联交所及纳斯达克上市[2]