文章核心观点 民生银行在2024年度业绩交流会上展示经营成果，资产负债表更健康，虽营收和利润有降，但可持续收入韧性增强、息差企稳改善，资产质量向好 [1][4][6] 会议概况 - 4月1日民生银行以网络直播形式召开2024年度业绩交流会，董事长高迎欣等出席 [3] 经营业绩 整体情况 - 2024年集团资产7.8万亿元，较上年增长1.8%，贷款4.45万亿元，较上年增长1.5%，资本充足率等指标总体平稳 [4] - 集团营业收入1363亿元，较上年下降3.2%，净利润较上年下降9.8个百分点，主要因强化拨备提取和科技投入致折旧摊销多 [4] 收入结构 - 经常性收入表现出良好韧性，净利息收入下降3.7%，手续费及佣金净收入下降5.2%，降幅均低于同业水平 [4] 息差情况 - 2024年集团净息差1.39%，同比下降7BP，降幅收窄且低于可比同业平均降幅，下半年息差1.41%，比上半年提升3BP，带动营业收入下半年环比增长 [7] - 2024年末集团活期存款余额比上年末增长9.66%，占比提升3.24个百分点，扭转2021年以来下滑趋势，低成本结算性活期存款规模和占比均提升 [7] - 预计2025年银行业净息差持续承压，资产端优质资产竞争激烈，新投放资产收益率低，负债端存款定期化趋势明显，成本压降挑战大，收入增长面临较大压力 [7] 资产质量 总体情况 - 不良贷款率、不良贷款生成率连续四年下降，2024年集团不良贷款率1.47%，较上年下降0.01个百分点，较2020年下降0.35个百分点，不良贷款生成率1.49%，同比下降0.09个百分点，较2020年下降2.14个百分点 [8] - 2024年全行清收处置不良资产674亿元，现金收回已核销资产102亿元，连续两年核销资产现金回收超百亿元 [8] 重点领域 - 房地产领域资产质量总体稳定，2024年末房地产业不良贷款额下降，不良贷款率5.01%，比6月末下降0.28个百分点，比上年末略有上升，不良生成额和生成率较2023年略有下降，预计房地产市场逐步止跌回稳利于风险化解 [9] - 地方政府融资平台债务规模总体较低且持续下降，2024年末融资平台业务余额982.57亿元，较上年末下降26%，主要集中在长三角等经济发达地区，12个重点化债省份占比不到20%，业务余额较上年末降幅超30%，总体风险可控 [9] 重点企业贷款情况 - 2024年末东方系在银行贷款余额76.94亿元，比上年末减少约19亿元，已综合考虑风险状况及抵质押担保情况进行拨备计提，已向法院起诉欠款，预计对经营无重大实质性影响 [10] - 2024年末泛海系在银行贷款余额184.84亿元，已综合考虑相关因素进行拨备计提，泛海控股仅持有1股银行股票，不再是主要股东 [10] - 截至2024年末，恒大集团在银行贷款余额91亿元，均为房地产项目贷款，已结合项目实际情况进行拨备计提，预计对经营无重大实质性影响 [11]