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睿智医药拟定增募资降至3.16亿 2024预亏扣非连亏3年

文章核心观点 睿智医药发布2024年度向特定对象发行股票预案(修订稿),拟募资不超3.16亿元补充流动资金和偿还借款,发行对象为睿联投资,发行后控股股东将变更为睿联投资,实际控制人仍为WOO SWEE LIAN,同时涉及股份转让和过户事项,且公司近年业绩有亏损情况 [1][5][7] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过31,630.38万元,扣除发行费用后净额用于补充流动资金、偿还银行借款 [1] - 发行对象为睿联投资,其已与公司签署认购协议,拟现金认购 [1] - 定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日,发行价格5.27元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行股份数量不超过60,019,704股,未超过本次发行前公司总股本的30.00% [2] 股权结构变化 - 截至预案公告日,曾宪经及其一致行动人持股81,197,075股,比例16.31%;WOO SWEE LIAN及其一致行动人持股48,160,297股,比例9.67% [2] - 法院强制执行八本投资向WOO SWEE LIAN过户30,033,098股后,WOO SWEE LIAN及其一致行动人持股78,193,395股,比例15.70%,将成控股股东、实际控制人 [3] - 八本投资向睿联投资协议转让26,641,074股后,WOO SWEE LIAN及其一致行动人持股105,474,469股,比例21.18% [4] - 强制执行过户、协议转让及本次发行完成后,按发行上限算,公司总股本变557,983,696股,WOO SWEE LIAN及其一致行动人持股165,494,173股,比例29.66%,睿联投资成控股股东 [5] 过往发行及业绩情况 - 2024年12月15日晚曾发布以简易程序向特定对象发行股票预案,预计募资不超93,069.47万元用于补充流动资金、偿还银行借款 [6] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损19,300万元至25,000万元,扣除非经常性损益后的净利润亏损20,000万元至26,000万元 [7] - 2021 - 2023年,归母净利润分别为 - 4.02亿元、3.63亿元、 - 9.17亿元;扣非净利润分别为 - 4.22亿元、 - 6.23亿元、 - 9.19亿元 [9]