文章核心观点 公司公布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果，包括总体情况、原股东优先配售、社会公众投资者网上申购等情况 [7] 发行相关规定 - 公司和招商证券根据相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券 [3] - 本次发行的可转债向原股东优先配售，余额网上发行，投资者需按规定缴款，不足部分视为放弃认购，由保荐人包销 [4] - 发行数量不足70%时，发行人和主承销商协商是否中止发行，中止后在批文有效期内择机重启 [4] - 保荐人以余额包销方式承销，包销基数91,000万元，包销比例原则上不超30%，超30%需评估并协商后续措施 [5] - 投资者放弃认购有相关限制，按规定统计次数 [5] 发行结果 总体情况 - 本次发行91,000万元可转债，每张面值100元，共9,100,000张，原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月2日 [7] 原股东优先配售结果 - 最终向原股东优先配售647,341,100元（6,473,411张），约占发行总量71.14% [7] 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 - 网上向社会公众投资者发行262,658,900元，余额9张由保荐人包销，最终发行262,658,000元（2,626,580张），占发行总量28.86%，网上中签率0.0032754809% [7] - 有效申购数量80,189,140,600张，配号总数8,018,914,060个，起讫号码000000000001 - 008018914060 [8] 发行配售结果汇总 | 类别 | 有效申购数量（张） | 实际获配数量（张） | 中签率/配售比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 6,473,411 | 6,473,411 | 100.00 | | 网上社会公众投资者 | 80,189,140,600 | 2,626,580 | 0.0032754809 | | 合计 | 80,195,614,011 | 9,099,991 | - | 注：公司控股股东朱双全获配1,350,442张，朱顺全获配情况未完整表述 [8] 其他信息 - 本次发行的鼎龙转债上市时间将另行公告 [8] - 有关本次发行一般情况可查阅2025年3月31日披露的《发行公告》，也可到巨潮资讯网查询相关资料 [8] - 发行人地址为武汉市经济技术开发区东荆河路1号，联系电话027 - 5988 1888、027 - 59720677，联系人董秘办 [8] - 保荐人地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号，联系电话010 - 60840820、010 - 60840825、010 - 60840824，联系人股票资本市场部 [8]