公司动态 - WELL Health Technologies Corp宣布拟修改并行使认购权，以收购HEALWELL AI Inc的多数控股权，同时HEALWELL预计将于2025年4月1日完成对Orion Health Holdings Limited的收购[1] - 行使认购权后，WELL将从2025年4月1日起按照国际财务报告准则(IFRS)合并HEALWELL的财务业绩，预计未来12个月HEALWELL将为WELL带来约1.6亿美元的收入和正调整后EBITDA[2] - WELL计划修改2023年10月1日的认购期权协议条款，以行使认购权收购HEALWELL的3080万股A类次级投票股和3080万股B类多重投票股[2] 股权结构 - 在HEALWELL收购Orion Health后，预计HEALWELL将发行261,547,371股A类次级投票股[3] - 行使认购权后，WELL预计将持有HEALWELL约37.3%的经济权益和约69.6%的投票权(非稀释基础)，或约28.7%的经济权益和约60.8%的投票权(完全稀释基础)[3] - WELL已行使全部20,312,500份认股权证，并将所有HEALWELL可转换债券及应计利息转换为43,282,363股A类次级投票股[5] 收购详情 - HEALWELL于2024年12月16日与Orion Health签订股份购买协议，以约1.75亿美元收购Orion Health 100%股份[6] - Orion Health在全球11个国家设有办事处，拥有近400名员工，其软件解决方案服务于70多个公共和私营部门客户，覆盖全球1.5亿人口[7] - Orion Health预计将产生超过1亿美元的收入，主要来自订阅许可和服务，并具有强劲的两位数调整后EBITDA利润率[7] 战略协同 - HEALWELL收购Orion Health将为全球卫生系统提供HEALWELL一流AI技术的机会，显著扩大HEALWELL平台在公共部门的渗透[8] - 该交易将通过共享服务释放大量收入协同潜力，提高运营效率并节省成本，从而增强WELL的财务状况[8] - WELL计划根据投资者权利协议行使其董事提名权，提名两名新的独立董事加入HEALWELL董事会[9] 公司背景 - WELL Health Technologies Corp是一家数字医疗公司，通过技术赋能全球医疗从业者及其患者，积极影响健康结果[1] - HEALWELL是一家专注于预防性护理的医疗人工智能公司，致力于通过早期疾病识别和检测改善医疗保健并挽救生命[16] - Orion Health是一家全球医疗技术公司，专注于通过其世界领先的统一医疗平台重新构想医疗保健[17]