文章核心观点 人工智能行业价值正从模型开发公司向基于模型构建的应用程序公司转移 [1] 行业发展趋势 - 超高效模型的出现和模型商品化加速了行业价值转移 [2] - 模型日益商品化，缩小了模型构建者的优势 [2] 不同类型公司特点 - 早期批评者认为Perplexity、Replit等应用程序公司是二流中间商，被称为AI包装器，而OpenAI、Google等公司开发自己的模型 [1] - 大型公司如微软在AI军备竞赛第一阶段投入数十亿美元，专注基础设施和模型层，应用程序公司关注现实世界的用途和解决方案 [2] 包装器公司影响 - 包装器公司改变了硅谷的构建方式，迎来了氛围编码时代，如Cursor让任何人无需学位或多年编码专业知识就能开发应用程序 [3] - 随着模型和基于模型的产品不断改进，经济中可能会出现其他氛围活动，如氛围律师、氛围会计，人们会越来越信任模型 [4]