融资活动核心信息 - 公司计划发行新的高级无抵押票据，由Nexa Resources Cajamarquilla S.A.和Nexa Recursos Minerais S.A.提供全额无条件担保 [1] - 发行所得净款将主要用于（i）为现金收购要约提供资金，以回购其2027年和2028年到期的现有票据；（ii）用于赎回在收购要约中未回购的剩余2027年到期票据；（iii）剩余资金将用于一般公司用途，包括负债管理交易 [1] 票据发行细节 - 该票据将为公司的无抵押债务，担保人的担保将在偿付权上与其所有其他无抵押、非次级债务义务享有同等地位 [2] - 票据未根据美国证券法进行注册，将仅依据Rule 144A向合格机构买家或依据Regulation S向非美国人进行发售 [3] 公司业务概况 - 公司是一家大规模、低成本的综合性多金属生产商，锌是其主要产品，在拉丁美洲拥有超过65年的矿业开发和运营经验 [5] - 公司目前拥有并运营四个长寿命地下多金属矿（两个在秘鲁，两个在巴西）、一个低成本多金属露天矿（在秘鲁）以及三个冶炼厂（两个在巴西，一个在秘鲁） [5] - 根据伍德麦肯兹的数据，公司在2024年是全球前五大锌矿生产商和全球前五大金属锌生产商之一 [6]