LPL Financial Announces Pricing of Its Common Stock Offering
文章核心观点 LPL Financial宣布公开发行普通股股票,为收购Commonwealth Financial Network筹集资金,介绍了发行细节、承销团队及资金用途等信息 [1][3] 发行信息 - 公司宣布公开发行4,687,500股普通股,每股定价320美元,承销商有30天选择权可额外购买最多703,125股,预计4月2日完成发行 [1] 承销团队 - Morgan Stanley & Co. LLC担任独家主动簿记管理人 [2] - BofA Securities等多家公司担任联合簿记管理人 [2] - M&T Securities等多家公司担任联席管理人 [2] 资金用途 - 公司计划用此次发行的净收益支付收购Commonwealth Financial Network的部分现金对价,剩余资金或交易未完成则用于一般公司用途,还将使用现有现金和其他借款支付交易价款 [3] 注册与文件 - 证券发行依据公司此前向美国证券交易委员会提交的Form S - 3货架注册声明,初步招股说明书补充文件和招股说明书已提交,最终招股说明书补充文件将提交并可在SEC网站获取 [4] 公司介绍 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一,支持近29,000名金融顾问和约1,200家金融机构的财富管理业务,为约600万美国人托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产,提供多种顾问合作模式、投资解决方案等服务 [7] 联系方式 - 媒体关系联系邮箱为media.relations@lplfinancial.com [10] - 投资者关系联系邮箱为investor.relations@lplfinancial.com [10]