文章核心观点 - 奋进白银公司因需求大增决定扩大普通股包销交易规模,所得净收益用于收购科帕矿业公司,同时介绍了发售股份的相关情况及科帕矿的技术信息 [2][3] 公司发售股份情况 - 公司与以蒙特利尔银行资本市场为首的承销商达成协议,承销商将以每股3.88美元的价格购买1160万股股份,总收益约4500万美元,公司还授予承销商一项超额配售选择权,可额外购买最多500万美元的股份 [2] - 发售股份净收益将用于支付此前宣布的收购科帕矿业公司全部已发行股份的部分现金,若交易未完成,公司可自行决定净收益用途 [3] - 股份将在加拿大除魁北克省外的所有省份,依据短期基础暂搁招股说明书和招股说明书补充文件发售,在美国依据基础暂搁招股说明书的招股说明书补充文件发售,也可能在加拿大和美国以外某些司法管辖区以私募方式发售 [4][5] - 基础暂搁招股说明书已可获取,招股说明书补充文件将在两个工作日内可通过SEDAR+获取,注册声明和招股说明书补充文件提交后可在EDGAR上找到 [1][6] 科帕矿技术信息 - 公司在评估科帕矿时提交了当前技术报告,其中包含历史估算,但合格人员未完成足够工作将其分类为当前矿产资源或储量,公司不将其视为当前资源,投资者不应过度依赖 [7][8] - 需进行额外工作,如验证钻探、采样和新资源估算,才能将历史估算中的矿产资源分类为当前资源 [9] - 历史估算使用MineSight和Leapfrog Geo进行,采用多种方法构建模型、估算品位、分配密度值,资源分类遵循CIM 2014标准 [10][11][13] - 当前技术报告可在SEDAR+和EDGAR上公司资料中找到 [13] 合格人员 - 本报告中某些技术信息由SGS地质服务公司和奋进公司的相关人员批准或基于其准备的信息,奋进公司副总裁戴尔·马已审查并批准本新闻稿中其余科学和技术信息 [14] 公司简介 - 奋进公司是一家中型贵金属公司,致力于可持续和负责任的采矿实践,在墨西哥有业务,正在开发哈利斯科州的新基石矿,还有墨西哥、智利和美国的勘探项目组合 [15] 联系信息 - 投资者关系总监艾莉森·佩蒂特,邮箱为apettit@edrsilver.com [16]
Endeavour Silver Increases Previously Announced Bought Deal Financing to US$45 Million