文章核心观点 - 过去六个月拉尔夫·劳伦公司股价表现优于行业、大盘和标普500指数 公司战略举措进展良好 有望超额完成销售和利润目标 2025财年营收和运营利润率预计增长 分析师上调每股收益预期 股票具有投资吸引力 同时还推荐了其他三只排名靠前的股票 [1][6][11][15] 拉尔夫·劳伦公司股价表现 - 过去六个月公司股价上涨14.8% 而行业下跌8.2% 公司跑赢大盘1.9%的涨幅和标普500指数1.6%的跌幅 [1] 影响股价表现的因素 - 公司通过在各地区、渠道和类别执行长期战略 展现出强大的品牌和产品动力 有望实现持续增长 [4] - 公司注重高端化和品牌提升 与消费者产生共鸣 增加了核心和新兴品类的需求 对数字化转型和直接面向消费者的战略投资 增强了市场影响力 [5] 公司战略举措进展 - 公司在提升业务表现的战略举措上取得显著进展 有望超额完成“下一个伟大篇章：加速计划”中的销售和利润目标 该计划旨在简化运营、升级技术和提升客户体验 [6] - 公司推进数字和全渠道扩张 投资移动、在线购物和配送服务 数字业务持续强劲增长 2025财年第三季度直接面向消费者业务新增近200万新消费者 主要由对价格不太敏感的年轻高价值客户推动 [7] - 社交媒体参与度持续增长 品牌通过数字故事讲述和个性化客户体验 与全球受众建立更深入的联系 利用数据分析和人工智能洞察 增强与客户的连接能力 [8] - 2025财年第三季度 公司在关键地区实现显著数字销售增长 直接面向消费者的可比门店销售强劲增长 核心和季节性产品需求旺盛 推动全价销售和平均单位零售价提高 [9] - 公司在零售和批发渠道表现出色 北美零售稳步增长 批发收入改善 欧洲势头更强劲 亚洲在中国等关键市场的数字和店内销售带动下实现显著增长 [10] 2025年展望 - 2025财年第三季度假日销售超预期 推动收入增长 公司预计全年营收增长将超过最初预期 运营利润率也将扩大 [11] - 2025财年 公司预计营收按固定汇率计算同比增长6 - 7% 高于此前3 - 4%的预期 运营利润率预计按固定汇率扩大120 - 160个基点 [12] - 2025财年第四季度 管理层预计营收按固定汇率增长近6 - 7% 运营利润率预计按固定汇率扩大120 - 140个基点 批发业务预计保持积极态势 [13] 每股收益估计情况 - 过去60天 分析师上调了公司当前季度和财年的每股收益预期 分别增长2.6%和4.8% 至12.01美元和13.62美元 同比增长率分别为16.5%和13.5% [14] 投资理由 - 公司股票具有吸引力 其强大的动力和良好的市场情绪 品牌提升和战略投资推动了各渠道的消费者需求增长 上调的盈利预期和积极的增长前景使其成为寻求长期回报的投资者的理想选择 目前股票评级为Zacks Rank 2（买入） [15] 其他推荐股票 - V.F. Corporation 从事品牌生活方式服装、鞋类和配饰的设计、采购、营销和分销 目前Zacks Rank为2 上一季度盈利超预期82.4% 当前季度每股收益预计同比增长53.1% [17][18] - Gildan Activewear 是优质品牌基础运动服装制造商 目前Zacks Rank为2 过去四个季度平均盈利超预期5.3% 当前财年每股收益预计同比增长16% [17][19] - G - III Apparel Group 是服装和配饰的制造商、设计师和分销商 目前Zacks Rank为2 2025财年盈利和营收预计分别同比下降4.5%和1.2% 过去四个季度平均盈利超预期117.8% [17][20]