债券发行核心条款 - 公司定价发行5亿美元2037年到期的高级无抵押票据，票面利率为6.600% [1] - 本次债券发行的预计交割日为2025年4月8日 [1] - 票据由Nexa Resources Cajamarquilla S.A.和Nexa Recursos Minerais S.A.提供担保 [2] 募集资金用途 - 发行净收益将主要用于为其2027年和2028年到期的现有票据的现金收购要约提供资金 [3] - 资金也将用于赎回在收购要约中未回购的任何剩余2027年到期票据 [3] - 剩余收益将用于一般公司用途，包括负债管理交易 [3] 发行对象与方式 - 票据将仅根据美国证券法144A规则向合格机构买家发售 [4] - 票据亦将根据S条例向美国境外人士发售 [4] - 票据发行未根据证券法或州证券法注册，在没有注册或适用注册要求豁免的情况下不得在美国发售或销售 [4] 公司业务概况 - 公司是一家大规模、低成本的综合性多金属生产商，锌是其主要产品，拥有超过65年的矿业开发运营经验 [6] - 公司在拉丁美洲拥有并运营四座长寿地下多金属矿和一座低成本多金属露天矿 [6] - 公司运营三座冶炼厂，其中包括美洲最大的冶炼厂Cajamarquilla [6] - 根据伍德麦肯兹数据，公司是2024年全球锌矿产量前五名以及金属锌产量前五名的生产商之一 [7]