文章核心观点 浙江创新生态与区域金融体系深度共生，经济增长为银行业资产扩张提供基础，本地银行支撑区域发展；2024年宁波银行最赚钱但零售业务下滑，杭州银行盈利增速快但资本压力大，浙商银行不良处置有成效但利润空间有限 [1] 宁波银行 - 2024年营业收入666.32亿元，同比增长8.20%；归母净利润271.27亿元，同比增长6.23%，连续六年成浙江最赚钱本地银行 [2] - 2024年末不良贷款率0.75%，在三家浙系银行中表现最优 [2] - 2024年三季报手续费及佣金净收入同比下降22.76%；2024年上半年非息收入同比下降5.71%，手续费及佣金净收入同比下滑24.9% [2] - 2024年上半年个人业务营业收入同比下降6.23%，个人贷款不良率从2021年的1.24%升至2024年上半年的1.67%，个人经营贷款不良率达3.04% [3] 杭州银行 - 2024年营业收入383.81亿元，同比增长9.61%；净利润169.83亿元，同比增长18.08%；营业收入增速在38家上市银行中排第二，净利润增速排第三 [4] - 2024年末净息差1.95%，在浙江三家本土银行中排名第一 [4] - 2024年末总资产21125.91亿元，较上年末增长14.73%，首次突破两万亿，低于宁波银行和浙商银行 [5] - 2024年第三季度末核心一级资本充足率8.76%，在A股42家银行里排倒数第四 [6] - 2021 - 2023年现金分红率分别为22.41%、20.31%和21.44%，未达证监会30%的要求 [6] - 2024年全年累计罚没金额超千万元，高于宁波银行 [6] 浙商银行 - 2024年营业收入676.50亿元，同比增长6.19%；净利润151.86亿元，同比增长0.92%，利润空间落后于另两家银行 [7] - 2024年非利息净收入224.93亿元，较上年增加63.17亿元，同比增长39.05%；其他非利息净收入180.06亿元，较上年增加68.70亿元，同比增长61.68% [7] - 2024年末个人客户数达1167万户，全年增幅超20%；零售管理资产（AUM）增幅接近10%，增量创近四年新高 [7] - 2024年末不良贷款率1.38%，较上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率178.67%，较上年末下降3.93个百分点 [8] - 2024年末减值损失281.95亿元，同比增长7.97%，占当期营收的41.68% [8] - 2024年末关注贷款444.88亿元，比上年末增加94.05亿元，关注贷款率2.40%，比上年末上升0.35个百分点；前十大贷款客户中房地产企业近半数 [8]