要约收购概述 - 公司宣布其针对2027年和2028年到期的未偿还票据的现金收购要约已到期并公布结果 [2] - 收购要约依据2025年3月31日的购买要约文件条款进行 [3] - 票据由公司发行，并由其三家子公司提供担保 [2] 要约收购结果 - 2027年票据有效投标本金金额为104,987,000美元，约占未偿还本金总额215,500,000美元的48.72% [4][6] - 2028年票据有效投标本金金额为289,279,000美元，约占未偿还本金总额400,500,000美元的72.23% [4][6] - 另有5,911,000美元2028年票据本金根据保证交付程序投标 [4] - 收购后，2027年票据剩余未偿还本金为110,513,000美元，2028年票据剩余未偿还本金为111,221,000美元 [6] 收购对价与结算 - 2027年票据的收购对价为每1,000美元本金支付1,015美元 [6][9] - 2028年票据的收购对价为每1,000美元本金支付1,041.25美元 [6][10] - 结算日预计为2025年4月9日，即到期日后三个工作日内 [11] - 除收购对价外，公司还将支付从上一个付息日到结算日（不含）的应计利息 [12] 公司业务背景 - 公司是一家大规模、低成本的综合性多金属生产商，锌是其主要产品，在拉丁美洲拥有超过65年的矿业开发运营经验 [15] - 公司拥有并运营四个长寿命地下多金属矿（两个在秘鲁，两个在巴西）和一个低成本露天矿（在秘鲁），以及三个冶炼厂（两个在巴西，一个在秘鲁） [15] - 根据伍德麦肯兹数据，公司是2024年全球前五大锌矿生产商和全球前五大金属锌生产商之一 [16]