全球主要市场表现 - 过去一周A股市场整体下挫，上证指数收于3342.01点，周跌0.28%；深成指收于10365.73点，周跌2.28%；创业板指收于2065.40点，周跌2.95% [2] - 个股表现分化，约42%的个股周内上涨，周涨超10%的个股有142只，周跌超10%的个股有141只 [2] - 按申万行业分类，公共事业、医药生物、银行等板块表现相对较好，电力设备、汽车、家用电器等多个板块表现不佳 [2] - 4月4日纽约股市三大股指大幅下跌，道琼斯指数跌5.50%至38314.86点，标普500指数跌5.97%至5074.08点，纳斯达克指数跌5.82%至15587.79点 [3] - 4月4日欧洲三大股指大幅下跌，英国富时100指数跌4.95%至8054.98点，法国CAC40指数跌4.26%至7274.95点，德国DAX指数跌4.95%至20641.72点 [4] - 4月4日国际油价大幅下跌，纽约WTI原油期货价格跌7.41%至每桶61.99美元，伦敦布伦特原油期货价格跌6.50%至每桶65.58美元 [4] 中美贸易与政策动态 - 中方宣布自2025年4月10日起，对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%关税 [5][6] - 商务部将斯凯迪奥公司等11家美国企业列入不可靠实体清单，禁止其从事与中国有关的进出口活动及在中国境内新增投资 [6][7] - 中国对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制，措施自4月4日起实施 [8][9] 国内金融与产业政策 - 国家金融监督管理总局调整保险资金重大股权投资行业范围，新增“科技”、“大数据产业”，以引导资金投向国家战略性新兴产业 [10] - 沪深北交易所发布《程序化交易管理实施细则》，细化四类异常交易行为并明确高频交易认定标准，以全面规范程序化交易 [11] 机构研究观点 - 国金证券认为，AI赋能将从中期维度提振创新药企的IRR水平，全球医药产业投融资回暖有利创新药企现金流，港股创新药的估值扩张弹性或强于A股 [12] - 中信证券短期建议聚焦自主可控、军工、内需、红利四大方向，长期关注全球制造业重建需求与中国技术出海趋势 [13] - 国金证券指出，反垄断调查给予中国企业新机遇，技术突破企业可加速市场突破和替代，下游企业可降低采购成本并开放更多关联市场给国内企业 [13][14] - 中信证券表示，杜邦在半导体封装材料等领域的垄断地位被打破后，本土企业可依托政策窗口加速技术攻关 [14] 行业与公司资金流向 - 过去一周主力资金净流入前五大行业为：多元金融（净流入18.24亿，净占比5.0%）、生物制品（净流入6.93亿，净占比0.98%）、珠宝首饰（净流入3.18亿，净占比2.38%）、电力行业（净流入3.05亿，净占比0.24%）、物流行业（净流入2.37亿，净占比0.64%） [15] - 过去一周主力资金净流出前五大行业为：消费电子（净流出89.66亿，净占比-6.45%）、通用设备（净流出88.31亿，净占比-3.48%）、半导体（净流出85.35亿，净占比-2.99%）、互联网服务（净流出83.41亿，净占比-3.15%）、软件开发（净流出82.74亿，净占比-3.57%） [15] - 过去一周主力资金净流入前五大个股为：永辉超市（净流入12.11亿，净占比18.71%）、江淮汽车（净流入9.46亿，净占比7.96%）、海南华铁（净流入5.29亿，净占比3.32%）、恒瑞医药（净流入4.72亿，净占比2.3%）、长江电力（净流入4.62亿，净占比4.08%） [16] - 过去一周主力资金净流出前五大个股为：宁德时代（净流出24.60亿，净占比-11.27%）、比亚迪（净流出19.44亿，净占比-8.71%）、东方财富（净流出17.93亿，净占比-6.86%）、立讯精密（净流出15.93亿，净占比-9.19%）、中芯国际（净流出12.96亿，净占比-9.77%） [16] 上市公司公告摘要 - 富岭股份公告称，美国“对等关税”的征收将加大对公司经营的不利影响 [15] - 紫金矿业公告对外出售资产完成交割 [15] - 海鸥住工公告其控股子公司产品可用于空气能热泵热水器，但相关营业收入占比极低 [15] - 兆威机电公告筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [15] - 莲花控股公告第一季度净利润同比预增103.16%-143.79% [15] - 方正证券公告股东中国信达拟减持公司不超过1%股份 [15] - 京沪高铁公告与中国铁路经济规划研究院签订战略合作框架协议 [15]