文章核心观点 Vertex Pharmaceuticals公司给投资者带来好消息，尤其是新推出的止痛药Journavx表现良好，公司虽面临国际挑战但仍有发展潜力 [1] 分组1：Journavx情况 - Journavx在急性疼痛市场首秀表现强劲，在医院和零售渠道势头良好，近90%的美国药房货架有销售 [2] - Journavx医保覆盖速度超预期，虽目前多在三级目录但管理层淡化担忧，医生和患者反馈结果令人鼓舞 [3] 分组2：2025年潜在增长因素 - 2025年公司117.5亿至120亿美元的收入指引主要由囊性纤维化疗法驱动，有两个潜在增长因素 [3] 分组3：Alyftrek及国际挑战 - 公司对下一代囊性纤维化药物Alyftrek有信心，其每日一次给药且突变谱扩大 [4] - 俄罗斯无视公司知识产权权利，预计会对公司国际收入造成拖累 [4] 分组4：评级及其他情况 - 摩根大通重申对Vertex Pharmaceuticals的增持评级 [5] - Journavx推广速度快于预期，基因编辑疗法Casgevy患者给药速度加快 [5]