文章核心观点 - 安朗杰公司（Allegion plc）有望从业务实力、卓越运营、增值收购和股东友好政策中受益，公司专注于投资增长机会并加强长期市场地位，目前Zacks评级为2（买入） [1] 业务实力 - 公司各业务板块发展势头强劲，美洲业务板块受非住宅业务中教育、医疗、政府、酒店和零售等终端市场稳定需求推动，住宅和非住宅产品需求增加也带来积极影响，2024年第四季度该板块收入同比增长6.4% [2] - 国际业务板块受益于人们对人员和基础设施安全意识提高带来的电子安全产品需求增加，2024年第四季度该板块收入同比增长1.5% [3] - 2025年公司预计美洲业务板块收入将实现低个位数至中个位数增长，国际业务板块收入将与去年持平 [3] 增值收购 - 2025年4月公司通过子公司收购Trimco Hardware及其品牌和资产，其专业解决方案和创新能力将助力公司提升门和门框产品组合 [4] - 2024年6月公司收购Krieger Specialty Products和Unicel Architectural Corp，分别加强了门和门框产品组合以及非住宅业务产品组合，两家公司均并入美洲业务板块 [5] - 2025年2月公司达成收购Lemaar Pty Ltd协议，预计将提升公司在澳大利亚的安全和无障碍产品组合，第四季度收购使公司销售额提升2% [6] 股价表现 - 过去三个月公司股价下跌3.7%，而行业下跌11.7%；过去两年公司股价飙升23.2%，高于行业9.1%的涨幅 [7] 股东回报 - 2024年公司支付股息1.669亿美元，同比增长5.2%，并回购股票2.2亿美元 [10] - 截至2024年底，公司在2023年批准的计划下还有2.4亿美元股票待回购；2025年2月公司宣布季度股息率上调6%，目前为每股51美分 [11] 盈利预测调整 - Zacks对公司2025年每股收益的共识预测为7.73美元，较60天前增长1.6%；对2026年每股收益的共识预测为8.15美元，同期增长5.1% [11] 其他优质股票 - ADT Inc.目前Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为6.3%，过去60天对其2025年盈利的共识预测增长1.2% [12] - 艾默生电气公司（Emerson Electric Co.）目前Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为4.3%，过去60天对其2025财年（截至2025年9月）盈利的共识预测提高1% [12][13] - AZZ Inc.目前Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为15.2%，过去60天对其2025财年（截至2025年2月）盈利的共识预测下降1.3% [13]