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甬矽电子不超11.7亿可转债获上交所通过 平安证券建功
688362甬矽电子(688362) 中国经济网·2025-04-08 11:14

文章核心观点 甬矽电子向不特定对象发行可转换公司债券申请获上交所上市审核委员会审议通过,尚需获中国证监会同意注册决定方可实施 [1] 分组1:可转换公司债券发行情况 - 2025年4月7日,上交所上市审核委员会审议通过甬矽电子向不特定对象发行可转换公司债券申请,符合发行、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施,最终能否获得及时间存在不确定性 [1] - 本次发行募集资金总额不超过11.65亿元,扣除发行费用后净额用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款 [1] - 可转换公司债券按面值发行,每张面值100元,具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人协商确定 [2] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等(国家法律、法规禁止者除外) [2] - 保荐机构(主承销商)为平安证券,保荐代表人为周超、夏亦男 [2] 分组2:首次公开发行股票情况 - 2022年11月16日,公司在上交所科创板上市,发行数量6000万股,发行价格18.54元/股 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额11.124亿元,净额10.09079亿元,比原计划少4.90921亿元 [3] - 原计划募集15亿元用于高密度SiP射频模块封测项目、集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目 [3] - 首次公开发行股票发行费用总额1.03321亿元,其中保荐及承销费用7475.47万元 [4] 分组3:2024年年度业绩情况 - 2024年公司实现营业总收入36.05亿元,同比增长50.76% [4] - 实现归属于母公司所有者的净利润6708.71万元,上年为 - 9338.79万元 [4] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 2467.16万元,上年为 - 1.62亿元 [4]