文章核心观点 - 尽管Unity Software过去一年股价表现不佳，但战略举措显示未来增长潜力大，2025年是强劲买入机会 [2][9] 平台扩张和Unity 6驱动增长 - 公司在游戏开发市场领先于AppLovin、Digital Turbine和Alphabet的AdMob等，过去12个月AppLovin和Digital Turbine股价分别上涨203.5%和5.1%，Alphabet下跌5.7%，公司还面临Chukong Technologies、Godot和Epic Games竞争，通过持续扩张和创新应对 [3] - 公司宣布为任天堂Switch 2提供官方支持，开发者可在其平台无缝开发项目，将扩大开发者基础，增强市场份额 [4] - 推出Unity 6带来多项收益，自发布以来下载280万次，推动新交易和续约，使第四季度订阅收入同比增长15% [5] 公司预估修正呈上升趋势 - 2025年第一季度公司预计营收在4.05 - 4.15亿美元，Zacks共识预估为4.1205亿美元，同比下降10.5% [6] - 2025年第一季度亏损共识预估为每股0.35美元，过去30天收窄1美分，同比下降333.33%，而AppLovin和Alphabet第一季度收益预计同比分别增长116.42%和6.88%，Digital Turbine 2025财年第四季度收益预计同比下降58.33% [7] - 公司过去四个季度收益均超Zacks共识预估，平均惊喜率为65.52% [8] 结论 - 随着Unity 6的广泛采用、订阅收入增加、Vector平台推出，公司重建投资者信心，支持任天堂Switch 2增强竞争力和扩大开发者基础，在关键增长领域领先对手，以客户为中心的产品改进获得认可，长期投资者可考虑买入股票 [9] - 公司目前Zacks排名为1（强力买入），增长评分为B，是良好投资机会 [10]