文章核心观点 公司宣布已获得2027年到期的4.875%高级票据和2031年到期的3.250%高级票据持有人对契约拟议修订的必要同意，该同意征集与此前宣布的交易相关，交易预计在2025年第二季度完成 [1][4] 分组1：同意征集情况 - 公司已收到2027年和2031年高级票据持有人对契约拟议修订的必要同意 [1] - 同意征集受2025年3月31日同意征集声明条款和条件约束 [2] - 截至2025年4月8日下午5点，有效交付且未撤销的同意书数量超过契约规定的必要同意门槛 [3] 分组2：交易详情 - 布鲁克菲尔德基础设施美国控股公司I同意将其持有的公司间接母公司NGPL Holdings 25.0%的全部权益出售给ArcLight Capital Partners控制的基金 [4] - 交易完成后，ArcLight基金和金德摩根公司将各有权选举董事会成员的50%，ArcLight基金将持有NGPL Holdings 62.5%的经济权益，金德摩根公司将继续运营公司管道资产并持有37.5%的经济权益 [4] - 交易预计在2025年第二季度完成，需满足惯常成交条件 [4] 分组3：修订影响 - 公司和受托人将就各系列票据签订补充契约，明确拟议修订内容，拟议修订将使交易不构成契约下的控制权变更 [5] - 补充契约签署后生效，但拟议修订在支付同意费后才生效 [5] - ArcLight支付同意费的义务取决于交易完成以及同意征集声明中规定的其他先决条件的满足或豁免 [6] 分组4：相关方信息 - 巴克莱资本公司担任同意征集的唯一征集代理，全球债券持有人服务公司担任信息、制表和支付代理 [8] - 公司是特拉华州有限责任公司和各系列票据的发行人，其间接全资子公司OpCo是美国最大的天然气运输商之一 [10] - ArcLight是领先的基础设施投资者，拥有、控制或运营大量资产和基础设施 [11] - 金德摩根公司是北美最大的能源基础设施公司之一，提供能源运输和存储服务 [12]