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LPL Financial Welcomes Trimp Wealth Management

文章核心观点 Trimp Wealth Management的父子财务顾问Patrick Trimp和Jack Trimp加入LPL Financial平台,因其能提供更优质客户体验,LPL将提供支持助其发展业务 [1][4][6] 父子顾问背景 - Patrick 1999年从美国海军退役后进入财富管理行业,2008年创立Trimp Wealth Management [2][3] - Jack 2019年加入父亲的公司,二人以客户为中心帮助客户规划财务 [3] 加入原因 - 父子二人希望为客户提供更优质、高效的服务体验 [4] - LPL的集成开放式架构平台可单点登录,且持续满足顾问不断变化的需求 [5] LPL公司情况 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一,支持近29000名财务顾问和1200家金融机构的财富管理业务 [8] - 为约600万美国人托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产,提供多种顾问合作模式、投资解决方案等服务 [8] 各方表态 - Patrick表示为客户财务增值是工作的最大意义,父子二人通过深入了解客户来帮助其实现财务目标 [4] - Jack称选择LPL是经过三年尽职调查后的明智决定,相信此举对业务和客户都有益 [5] - LPL执行副总裁Scott Posner欢迎父子二人加入,承诺提供创新技术和资源支持其业务发展 [6]