交易概况 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成[1] - 交易完成后嘉之宏将成为上市公司的子公司[1] 交易细节 - 发行股份购买资产的发行价格为15.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[2] - 募集配套资金发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%[2] 资金用途 - 募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用、补充流动资金及标的公司项目建设[3] - 用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[3] 股权结构 - 马卓直接持有上市公司38.66%股份，合计控制公司41.40%股份，为公司实际控制人[3] - 吴文一直接持有标的公司48.1485%股权，吴文一夫妇合计控制标的公司64.2728%股权[3] 标的公司业务 - 嘉之宏主要从事柔性印制电路板(FPC)的研发、生产和销售及印制电路板的表面贴装(SMT)[3] 财务数据 - 嘉之宏2024年资产总额53,124.35万元，同比增长18.84%；2024年净利润1,986.64万元，同比增长118.19%[5] - 2024年营业收入49,111.86万元，同比增长60.10%[5] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润-197.40万元，同比减少114.65%[7] 历史发行情况 - 公司2021年IPO发行价格7.59元/股，募集资金净额20,005.52万元，比原计划少24,994.48万元[6] - 2024年拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过34,000.00万元[7]