可转债基本信息 - 债券简称：宏柏转债，债券代码：111019 [4] - 发行日期：2024年4月17日，债券期限6年（至2030年4月16日）[2][4] - 发行总额9.6亿元（960万张），票面金额100元/张，按面值发行 [4] - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [4] 票面利率与付息安排 - 票面利率分阶段递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] - 首年利息0.20元/张（含税），税后个人投资者实得0.16元/张 [10][13] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日 [5] - 首次付息日为2025年4月17日，债权登记日为2025年4月16日 [4][11] 转股条款 - 初始转股价7.51元/股，最新转股价5.45元/股 [7][8] - 转股期自2024年10月23日至2030年4月16日 [6] - 转股价经历三次调整：因限制性股票回购注销上调至7.53元/股，权益分派下调至7.49元/股，后因股价触发条款下修至5.45元/股 [7][8] 发行与上市信息 - 2024年5月14日于上海证券交易所上市 [9] - 信用评级AA-（主体及债券），评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [9] - 无担保安排，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [9][12] 税务处理 - 个人投资者利息所得税率20%，税后收益0.16元/张 [13] - 居民企业自行缴税，非居民企业（如QFII）暂免所得税 [14][15]