文章核心观点 - 碧桂园就境外债务重组方案与主要债权人小组达成重要里程碑，该方案旨在保障各方利益，公司力争在2025年12月31日前完成重组 [2] 重组方案内容 - 现有债务规模约140.74亿美元本金及相关利息，已获持有29.9%现有债务本金的债权人小组支持并签署重组支持协议 [2] - 控股股东将动用约11.5亿美元股东贷款，5000万美元用于收购FC项目60%股权，11亿美元用于认购认股权证并预付行使价，行使价为每股0.60港元 [2] - 公司通过强制性可转换债券和现金要约收购，潜在减少债务最多约110亿美元 [2] - 加权平均融资成本将从约5.8%降至1.0%、2.0%或2.5%，新工具平均到期年限超过6.5年 [2] - 将实施管理层激励计划以确保集团稳定运营 [2] 重组方案预期效果 - 缓解资产负债表压力，建立可持续的资本架构 [3] - 降低融资成本，增强偿债能力 [3] - 延长债务期限，为业务复苏和资产处置提供基础 [3] - 提供额外增信措施，保障债权人利益 [3] - 获得控股股东资金支持，进一步降低债务 [3] - 激励管理层有效执行业务计划 [3] 后续行动 - 公司呼吁其他债权人加入重组支持协议 [3]