文章核心观点 - 全球航空解决方案领导者Volatus Aerospace宣布拟进行股份换债务结算以提升股东价值和加强资产负债表 [1] 公司概况 - Volatus Aerospace是全球航空解决方案领导者，为情报和货运提供创新解决方案，利用有人和远程驾驶飞机系统，服务于石油和天然气、公用事业、医疗保健和公共安全等行业 [7] 债务情况 - 2023年5月11日公司根据契约发行了本金为264.6万美元的债券 [2] 股份换债务交易 交易达成 - 2025年4月10日公司与可转换债券持有人达成协议，待获得TSX Venture Exchange批准，债券持有人已批准接受公司证券以全额清偿未偿还本金和应计未付利息 [1] 交易细节 - 假设到期日为2025年5月11日，公司预计发行20,157,908股普通股和17,639,995份认股权证，实际数量会因提前到期日而变化；若未获监管批准，公司可自行决定不进行交易 [3] 到期日 - 债券持有人授权公司设定不晚于2025年5月11日的到期日，公司需提前五天通知TSX信托公司和债券持有人 [5] 转换方式 - 未偿还本金264.6万美元将以每股0.15美元的转换价格转换为普通股（结算股份） [5] - 截至债券到期日的所有应计未付利息将以每股0.15美元的转换价格转换为普通股（利息股份） [5] - 债券持有人还将按债券本金的10%以每股0.15美元的价格获得额外普通股（补充股份） [5] 认股权证 - 债券持有人每获得一股结算股份将获得一份认股权证，认股权证于2025年5月12日发行，可在发行日期起三年内以每股0.20美元的价格行使；若发行日期后4个月零1天起，TSXV上Volatus股票的每日成交量加权平均交易价格连续10个交易日高于每股0.35美元，公司有权将认股权证的到期日提前至通知持有人后至少30天 [5] 管理层观点 - 公司首席财务官Abhinav Singhvi表示此次财务重组是优化资本结构和实现可持续增长的关键一步，相信重组将为公司提供追求目标所需的财务灵活性 [4] 证券限制 - 与债券转换相关的证券未在美国证券法或州证券法下注册，不得在美国发售或出售，除非符合无需注册的情况 [6] 联系信息 - 首席财务官Abhinav Singhvi，邮箱abhinav.singhvi@volatusaerospace.com，电话+1 - 579 - 977 - 5066 [10]