政策转变对科技行业的影响 - 美国政府对热门消费电子产品和关键零部件实施关税豁免 科技巨头如苹果、英伟达和微软等暂获喘息 [4] - 分析师Dan Ives称此次豁免为"对科技投资者而言最好的消息" 消除了行业不确定性 [5] - 苹果约80%的iPhone在华生产 关税豁免直接缓解其供应链压力 [4] 行业反应与分析师观点 - Wedbush分析师Dan Ives表示 若无豁免 美国科技行业将倒退十年 人工智能革命进程将大幅减缓 [4][5] - 民生证券认为 关税豁免指南落地后 果链将迎来EPS修复 [8] - 半导体分销上市公司人士称 政策落地执行可能存在不确定性 但中国半导体产业展现出韧性和发展潜力 [10] 市场动态与资本支出 - 美国科技行业此前因关税政策不确定性 已有15-20%的资本支出自动暂停 [7] - 分析师认为此次豁免减轻了市场压力 类似于"科技和市场肩上的重担减轻了" [7] - 特朗普政府从硅谷科技和商业领袖处获得反馈 豁免政策可能从根本上改变商业模式 [7] 历史对比与未来展望 - 此次豁免类似于特朗普2018-2019年对智能手机和消费电子产品的豁免 但未来政策仍存变数 [10] - 分析师期待未来几天听到更多关于豁免细节的信息 [7]