文章核心观点 宏和科技发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，募集资金不超9.95亿元，用于高性能玻纤纱产线建设等项目，介绍了发行对象、方式、价格等情况，还提及公司股权结构、上市及过往募资等信息 [1][3][5] 募集资金相关 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总金额不超过99,460.64万元，净额用于高性能玻纤纱产线建设项目、高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目、补充流动资金及偿还借款 [1] - 高性能玻纤纱产线建设项目投资总额72,000.00万元，拟使用募集资金63,263.05万元；高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目投资总额9,200.00万元，拟使用募集资金8,197.59万元；补充流动资金及偿还借款拟使用募集资金28,000.00万元 [3] 发行对象及方式 - 发行对象为不超过35名符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司等多种类型，证券投资基金管理公司等以管理的2只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司以自有资金认购，所有发行对象以现金认购 [3] - 采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [4] 发行数量 - 拟发行股票数量按募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过263,918,250股，最终以中国证监会同意注册的发行数量上限为准 [4] 股权结构 - 截至预案公告日，远益国际有限公司直接持有公司65,840.5037万股股份，持股比例为74.84%，系控股股东，实际控制人为王文洋及其女儿Grace Tsu Han Wong，发行完成后控制权不变 [5] 上市及过往募资 - 公司于2019年7月19日在上交所主板上市，公开发行8780.00万股，发行价格为4.43元/股，保荐机构为海通证券股份有限公司 [5] - IPO募集资金总额为3.89亿元，净额为3.35亿元，扣除发行费用后投资于年产6000万米电子级玻璃纤维布等项目 [5] - IPO发行费用为5349.60万元，海通证券获得保荐及承销费用3867.92万元 [6]