文章核心观点 概伦电子拟通过发行股份及支付现金的方式购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权并募集配套资金，交易预计构成重大资产重组且构成关联交易，公司股票已复牌 [1]。 公司股价情况 - 4月14日概伦电子收报24.92元，涨幅4.93% [1] - 2021年12月28日上市首日，概伦电子盘中创下股价高点56.02元，收报42.57元，涨幅51.03%，此后股价震荡下跌，目前低于发行价 [5] 重大资产重组情况 交易方案 - 拟通过发行股份及支付现金的方式购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权，并募集配套资金，交易完成后二者均将成为全资子公司 [1] - 发行股份及支付现金购买资产拟发行股份为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为上交所，股份发行价格为17.48元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80% [1][2] - 募集配套资金拟发行股份为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为上交所，定价基准日为向特定对象发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80% [2] 交易对方 - 购买锐成芯微股权的交易对方有向建军、海南芯晟等52名，购买纳能微股权的交易对方有王丽莉、华澜微等8名，剔除重复后合计54名 [2] 交易价格及股份数量 - 因标的公司审计、评估工作未完成，最终交易价格和发行股份数量尚未确定 [2] 募集配套资金情况 - 拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30% [3] - 拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用、交易税费等，具体用途及金额将在重组报告书中披露 [3] 公司控制权变更情况 - 2024年12月29日，股东刘志宏分别与共青城峰伦、KLProTech解除一致行动协议，公司控股股东、实际控制人由刘志宏变更为无控股股东、实际控制人，截至预案签署日仍无 [3] 标的公司业务情况 - 锐成芯微主营业务为提供集成电路产品所需的半导体IP设计、授权及相关服务，主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、存储IP等半导体IP授权服务业务和芯片定制服务等，面向芯片设计公司和晶圆厂，服务全球数百家集成电路设计企业，产品应用于汽车电子等领域 [4] 公司上市情况 - 2021年12月28日在上交所科创板上市，发行股票数量4338.04万股，发行价格为28.28元/股，保荐机构为招商证券，保荐代表人为姜博、吴宏兴 [5] - 本次募集资金总额为12.27亿元，扣除发行费用后净额为11.15亿元，比原计划少9499.25万元，原计划募集12.10亿元用于多个项目 [5] - 发行费用总额为1.12亿元，保荐机构招商证券获得保荐及承销费用8440.38万元 [5] 公司业绩情况 - 2024年，公司归属于母公司所有者的净利润 -9528.92万元，上年同期 -5631.56万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -8895.62万元，上年同期 -6665.56万元 [6]