保险资金入市提速 - 保险资金入市正在提速 第二批试点公司正紧锣密鼓地从架构、流程等方面推动试点落地 推进私募证券基金设立及投资工作[1] - 与第一批试点不同 不少公司倾向于单独发起设立私募证券基金[1] - 作为推动中长期资金入市的重要手段 保险资金长期投资改革试点备受关注[1] 试点规模与进展 - 截至目前已有8家保险公司获批开展试点 总金额1620亿元[1] - 2023年10月金融监管总局批复同意中国人寿和新华保险试点设立证券投资基金 规模500亿元[1] - 2024年1月启动第二批试点 规模520亿元 太保寿险、泰康人寿、阳光人寿及相关保险资产管理公司获准参与[1] - 2024年3月金融监管总局再次批复人保寿险、中国人寿、太平人寿、新华人寿、平安人寿等5家保险公司开展试点 规模600亿元[2] - 前期试点规模已经超过千亿 今年会进一步加大力度[2] 投资运作方式 - 长期股票投资试点指保险公司出资设立私募证券基金 主要投向二级市场股票并长期持有[1] - 试点基金运行比较顺利 实现了效益性、安全性和流动性的综合动态平衡[1] - 中国平安已获批参与试点 内部正在积极推动和落地[2] 投资方向与偏好 - 投资方向主要是公司治理良好、经营业绩优良且注重股东回报的大型蓝筹股[2] - 具体产业包括金融、能源化工、工业基础设施、消费、新能源转型领域和新质生产力发展领域[2] - 今年以来保险资金累计调研A股上市公司超2800次 合计调研约600家公司[2] - 电子、机械设备、计算机、生物医药、电力设备、汽车等行业公司受到的关注最多[2] 政策目标 - 发挥长期资金和耐心资本作用 助力资本市场平稳运行[1] - 能够助力国家产业发展和经济转型[2]