文章核心观点 奇德新材披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》,介绍发行相关情况、募集资金用途,分析发行对控制权影响,并提及公司过往上市、募资及2024年业绩情况 [1][2][3][4] 发行基本情况 - 发行对象不超过35名,包括符合条件的证券投资基金管理公司等,证券投资基金管理公司等以二只以上产品认购视为一个发行对象,信托公司只能以自有资金认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] - 发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元,将在深交所上市交易 [1] - 发行股票数量不超过发行前剔除库存股后的股本总额的30%,即不超过25,039,170股 [1] 募集资金情况 - 募集资金总额不超过30,000.00万元,扣除发行费用后的净额拟投资于泰国复合材料及制品生产线建设项目、年产碳纤维制品4.5万套扩建项目、补充流动资金项目 [2] 控制权情况 - 截至预案公告日,公司尚无确定发行对象,总股本84,160,000股,实际控制人饶德生直接及间接持股42,945,000股,占比51.02% [3] - 假设按发行上限计算,发行后总股本增至109,199,170股,饶德生持股占比39.33%,仍为实际控制人,发行不会导致控制权变化 [3] 过往上市及募资情况 - 2021年5月26日在深交所创业板上市,公开发行股票2104.00万股,发行价格14.72元/股,保荐机构为东莞证券,募集资金总额3.10亿元,净额2.70亿元 [3] - 2021年5月19日披露招股书显示,募集资金中1.42亿元用于高性能高分子复合材料智能制造项目,9254.63万元用于精密注塑智能制造项目,3561.36万元用于研发中心建设项目 [3] - 发行费用总额3959.81万元,东莞证券获得承销及保荐费2512.73万元 [4] 2024年业绩情况 - 营业收入3.46亿元,同比增长22.20% [4][5] - 归属于上市公司股东的净利润868.70万元,同比增长8.13% [4][5] - 扣除非经常性损益后的净利润864.86万元,同比增长51.56% [4][5] - 经营活动产生的现金流量净额2562.61万元,同比增长173.91% [4][5]
奇德新材拟定增募不超3亿 2021上市募3亿东莞证券保荐