文章核心观点 信凯科技即将上市，百合花、七彩化学布局新产能，苏达山收购德国辉柏赫颜料业务，行业持续整合，同时给出不同板块投资建议 [1][2][3][4] 公司动态 - 信凯科技4月15日上市，发行价12.8元/股，市盈率14.38倍，从事颜料行业近30年，是全球有机颜料行业重要供应商，现有业务为着色剂产品开发等，2020 - 2022年全球有机颜料市场占有率约2.71%、3.39%和3.11%，辽宁信凯项目产能逐步释放，辽宁紫源项目预计25年试生产和投产，此前主要采购成品 [1] - 4月10日百合花拟在杭州投资建设高性能有机颜料及配套材料产业化项目，包括年产2000吨高性能有机颜料等项目 [2] - 七彩化学年产3000吨PPDI型聚氨酯弹性体材料项目产能24年上半年逐步释放，近60家客户批量采购，24年9月年产5000吨MXD6项目试生产顺利，应用于汽车等领域 [2] - 24年10月11日印度苏达山化学子公司将收购德国辉柏赫集团全球颜料业务 [3] 行业趋势 - 环保政策趋严、利润空间趋紧，海外龙头剥离颜料业务，高性能有机颜料行业供给格局优化，成为行业发展新趋势，国内少数企业掌握核心技术，利好行业龙头 [3] 投资建议 - 持续看好低估值、高股息、业绩好的“三桶油”及油服板块，关注中国石油等公司 [4] - 持续看好国产替代趋势下的材料企业，关注晶瑞电材等公司 [4] - 积极政策下地产链及龙头公司有望受益，看好农药化肥及民营大炼化板块，关注万华化学等公司 [4] - 看好维生素及蛋氨酸板块，关注安迪苏等公司 [4]