文章核心观点 公司拟发行股份及支付现金购买欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金，原计划收购江西晶浩48.9281%股权事宜不再推进，证券于4月16日开市起复牌，同时披露交易预案，目前标的资产审计、评估及价格未确定 [1] 交易情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金购买欧菲微电子28.2461%股权，向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 因未就江西晶浩48.9281%股权交易对价等达成一致，不再推进该股权收购事宜 [1] - 公司证券于2025年4月1日开市起停牌，4月16日开市起复牌 [1] 交易标的及价格 - 截至预案签署日，交易标的资产审计、评估工作未完成，预估值及交易价格未确定 [2] - 发行股份购买资产发行价格为10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80% [3] 交易股份情况 - 购买资产涉及发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为深交所，交易对方为南昌产盟 [3] - 募集配套资金发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%，股份将在深交所上市 [3] 募集资金情况 - 募集配套资金总额不超过本次交易价格的100%，发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30% [3] - 募集配套资金扣除相关交易费用后，可用于标的公司建设项目、补充上市公司或标的公司流动资金、偿还债务等，用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50% [4] 公司股权结构 - 截至预案签署日，公司控股股东为欧菲控股，一致行动人为裕高（中国）有限公司，实际控制人为蔡荣军 [4] 欧菲微电子财务数据 |项目|2024年12月31日|2023年12月31日| | ---- | ---- | ---- | |总资产|551,503.50|515,889.62| |总负债|257,647.44|250,851.63| |所有者权益|293,856.06|265,037.99| |项目|2024年度|2023年度| |营业总收入|462,640.18|554,477.78| |营业利润|26,225.99|27,845.55| |利润总额|26,338.97|28,205.13| |净利润|27,961.64|28,385.14|[5] 公司过往募资情况 - 2020年公司非公开发行人民币普通股567,524,112股，每股面值1元，发行价格6.22元/股 [5] - 截至2021年8月24日收到认购资金3,529,999,976.64元，8月25日实际发行普通股567,524,112股，募集货币资金3,529,999,976.64元，扣除发行费用后实际募集资金净额3,514,587,002.73元，计入股本567,524,112元，计入资本公积（股本溢价）2,947,062,890.73元 [5] 公司2024年年报财务数据 |项目|2024年|2023年|本年比上年增减|2022年| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（元）|20,436,918,600.56|16,862,940,245.87|21.19%|14,827,190,302.79| |归属于上市公司股东的净利润（元）|58,381,774.16|76,905,014.81|-24.09%|-5,182,397,971.73| |归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-12,721,071.72|-293,439,807.76|95.66%|-4,980,479,632.52| |经营活动产生的现金流量净额（元）|78,927,705.68|-494,701,341.30|115.95%|1,842,175,820.16|[6][7]