一季度银行业绩与信贷概况 - 多家银行一季度净利润实现双位数增长 例如常熟银行净利润同比增长13.87%至10.84亿元 杭州银行净利润同比增长17.30%至60.21亿元 [2] - 信贷投放实现“开门红” 交通银行境内人民币贷款较上年末增加超3600亿元 浦发银行公司贷款较上年末增长2545.84亿元 增幅5.02% 杭州银行贷款总额较上年末增长6.15% [2][3] - 杭州银行贷款余额同比增长14.3% 增幅高于浙江省市贷款平均增幅 [3] 净息差现状与趋势 - 净息差下行压力仍存 但降幅边际明显放缓 杭州银行净息差2025年一季度仅下降3个基点 而2023年和2024年分别下降19和9个基点 [5] - 净息差承压主要源于存量房贷利率下调影响在2025年集中体现 新发放贷款利率持续下行 以及人民银行可能适时降息 [4] - 银行正通过负债端成本管控来稳定息差 存款利率有望进一步下降 部分中小银行定期存款利率已跌破2% [5][6] 资产质量与风险关注 - 部分银行一季度不良率保持稳健或微降 常熟银行、渝农商行不良率同比下降0.01个百分点 杭州银行不良率为0.76% 与去年同期持平 [7] - 小微信贷和网络信贷风险上升较快 网络信贷新形成不良率提升较快 相关客群受经济下行影响更大 [8] - 行业预计商业银行不良贷款率将保持低位 得益于经济复苏、风控技术应用及不良资产处置手段 [9] 行业展望与机构观点 - 中银研究预计2025年上半年银行资产和负债增速将保持在9%左右 [1] - 机构调研显示 区域性银行是关注重点 今年以来已有12家银行被调研17次 其中11家为区域性银行 [1] - 银行业绩稳定的核心要素在于资产质量和净息差 尽管净息差下行边际好转 但银行对重点领域资产质量保持高度关注 [1]