核心观点 - 京东与美团在即时零售领域展开激烈竞争 双方围绕骑手资源 商家合作和补贴策略进行对抗 行业从增量市场转向存量市场竞争 [1][9][10] - 京东通过招聘全职骑手 提供社保和双职工待遇等措施扩大运力 并推出百亿补贴吸引用户和商家 但面临订单延迟和配送效率挑战 [1][5][6] - 美团否认骑手"二选一"指控 强调开放招募政策 并计划未来三年投入1000亿元巩固行业地位 其非餐饮日订单量已突破1800万单 [4][10][11] - 商家在平台竞争中承担部分补贴成本 如京东"满15减14"活动中商家承担5元 平台承担9元 低佣金和高配送费模式成为新特点 [6][7][9] - 行业增量见顶 美团披露城镇人口增长停滞 平台通过物流技术 全品类矩阵和差异化服务争夺存量市场 [9][10][11] 骑手资源竞争 - 京东指控行业存在强迫骑手"二选一"现象 美团否认并称相关言论为谣言 强调不会限制骑手准入准出 [1][4] - 京东宣布招聘十万名全职骑手 提供社保和优先安排配偶工作的"双职工"待遇 以扩大运力规模 [1][5] - 骑手多平台接单现象普遍 骑手根据订单收益 等级升级和路线规划选择倾向性平台 [4] - 美团骑手数量超过700万 饿了么活跃骑手超400万 达达骑手规模近130万 顺丰同城和闪送骑手分别为100万和200万 [6] - 京东因骑手短缺导致部分订单延迟 推出超时20分钟免单政策 实测订单送达时间约40分钟 [5] 商家合作与补贴策略 - 京东推出"百亿补贴"活动 如"满15减14"和"满11减10" 商家需承担部分费用（分别为5元和3元） [6][7] - 京东外卖合作费率低于美团和饿了么 目前0佣金但收取配送费 商家承担3元基础配送费和距离加价费用 [6][7] - 小吊梨汤北京门店上线京东后订单从几单增至几十单 餐饮品牌反馈补贴后订单明显增多 [6] - 京东外卖日订单量超500万单 超45万堂食餐厅入驻 平台通过补贴吸引商家但逐步转移成本分担 [8][9] 平台战略与行业趋势 - 京东以高频外卖带动低频即时配送业务 为主站扩展新客流 美团以本地生活心智和骑手资源构建全品类矩阵 [10][11] - 美团将美团闪购列入App首页频道 强化品牌心智 京东秒送接入超十万家线下店 平均送达时间快于30分钟 [10] - 美团计划未来三年投入1000亿元 京东则通过物流技术优势和个性化服务打造差异化竞争力 [10][11] - 行业增量到顶 美团披露城镇人口8亿后增长停滞 平台在存量市场中围绕运力 技术和成本效率竞争 [9][10] - 外卖经营利润率较低 美团2021年三季度披露餐饮外卖经营利润率为3.3% 需持续投入营销和运力管理 [10]