公司融资决策 - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 董事会及监事会审议通过相关议案 [1] - 终止原因包括资本市场环境变化 政策调整 公司发展规划及融资环境等多因素 [1] - 原计划募集资金总额不超过5 2亿元 拟用于高端智能装备制造基地项目及补充流动资金 [1] 可转债发行条款 - 可转债面值100元 期限6年 票面利率由董事会根据市场状况与保荐机构协商确定 [2] - 转股期自发行结束满6个月后起至到期日止 持有人可自主选择转股 [2] - 付息方式为每年一次 到期偿还本金并支付末年度利息 [2] 发行与配售安排 - 发行对象包括自然人 法人 证券投资基金等合规投资者 [3] - 现有股东享有优先配售权 具体比例由董事会与保荐机构协商确定 [3] - 剩余额度通过网下机构配售或网上定价发行 主承销商包销余额 [3] 历史IPO情况 - 公司2021年4月上市 发行2553 36万股 发行价19 58元/股 募集资金净额4 42亿元 [3] - 实际募集净额较原计划少1 1亿元 原拟投入智能装备新建 研发中心及流动资金项目 [4] - IPO发行费用5768 66万元 其中保荐承销费用3249 66万元 [4] 公司基本信息 - 公司成立于2006年 注册资本10213 36万元 实缴7660万元 主营电子设备制造 [5] - 注册地位于广东省深圳市 曾用名为深圳市新益昌自动化设备有限公司 [5]