文章核心观点 - 晚期生物制药公司Rezolute宣布定价承销发行普通股和预融资认股权证，预计毛收入约9000万美元，介绍了交易参与方、用途等情况 [1] 公司情况 - Rezolute是专注改善高胰岛素血症导致低血糖患者预后的晚期罕见病公司，其抗体疗法ersodetug可治疗所有类型HI，在临床试验和实际应用中对先天性HI和肿瘤HI治疗有显著益处 [7] 发行情况 - 公司按纳斯达克规则以市价定价承销发行，共发行20786923股普通股，每股3.25美元，向特定投资者发行预融资认股权证，可购买多达6905385股普通股，每份预融资认股权证3.2490美元，预计毛收入约9000万美元，还授予承销商30天选择权，可按发行价额外购买多达4153846股普通股 [1] - 发行的普通股和预融资认股权证均由公司提供，预计4月24日左右完成发行，需满足惯例成交条件 [2] 交易参与方 - 交易有新老投资者参与，包括Federated Hermes Kaufmann Funds、Blackstone Multi - Asset Investing等 [3] - Guggenheim Securities担任独家簿记管理人，BTIG、H.C. Wainwright & Co.和Jones担任牵头管理人，Craig - Hallum和Maxim Group LLC担任联合管理人，WG Partners LLP担任财务顾问 [4] 资金用途 - 公司打算将发行所得净收入用于研发、一般公司费用和营运资金需求 [4] 注册文件 - 与本次发行证券相关的S - 3表格货架注册声明已提交给美国证券交易委员会并于2023年11月29日生效，发行将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，相关文件可在SEC网站获取，也可联系Guggenheim Securities获取 [5] 联系方式 - 公司联系人Christen Baglaneas，邮箱cbaglaneas@rezolutebio.com，电话508 - 272 - 6717；媒体联系人Sarah Lima，邮箱Sarah@GalvinPR.com，电话(774) 766 - 0200 [10]