文章核心观点 LPL Financial宣布金融顾问James "Jim" Verdi加入其经纪交易商、注册投资顾问和托管平台，Verdi带来约3.5亿美元资产，其创立的Synergy Wealth Strategies团队因提升客户体验等原因选择与LPL合作，LPL将支持其业务发展 [1][3][4] 分组1：Verdi相关信息 - Verdi服务约3.5亿美元咨询、经纪和退休计划资产，从Osaic加入LPL [1] - 2008年Verdi在纽约史密斯敦创立Synergy Wealth Strategies，秉持为投资者提供可靠投资场所的使命 [2] - Verdi团队采用全面整体的财富管理方法，不采用“千篇一律”的解决方案，会根据客户具体需求提供服务 [3] 分组2：合作原因及展望 - Synergy Wealth Strategies团队为提升客户体验、改善技术能力和拓展业务选择与LPL合作 [3] - 与LPL合作可提供大公司资产管理与精品公司规划策略，借助LPL集成技术平台和后台支持，团队能花更多时间服务客户 [4] - LPL执行副总裁欢迎Verdi团队，称LPL致力于投资领先能力和战略资源，支持Synergy Wealth Strategies未来发展 [4] 分组3：LPL Financial公司信息 - LPL Financial Holdings Inc.是美国增长最快的财富管理公司之一，支持近2.9万名金融顾问和约1200家金融机构的财富管理业务，为约600万美国人托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产 [6] - 公司提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能选择合适业务模式、服务和技术资源 [6]