文章核心观点 - 2025年4月22日EverGen与Ask America签订股份购买和重组协议，Ask America作为牵头投资者参与私募配售，完成后公司将更换管理团队和董事会，以提升运营效率和股东价值，交易需获TSX Venture Exchange和股东批准 [1][3][16] 分组1：私募配售 - 公司拟向购买方和其他认购方私募配售最多11,666,667股普通股，每股0.60加元，总收益最高达700万加元 [2] - 购买方同意认购8,333,333股，支付180万加元定金，剩余320万加元在私募配售完成时支付 [2] - 私募配售发行的普通股有四个月限售期，收益用于营运资金和一般公司用途 [2] 分组2：管理层和董事会变更 - 私募配售完成时，公司多数高管和董事将辞职，由新管理团队和董事会取代，预计2025年5月初完成 [3] - 新管理团队和董事会成员包括首席执行官Chase Edgelow、首席运营官Ron Green、首席财务官Sean Hennessey等 [3][6] - 私募配售完成前，公司管理层和董事会成员持有的1,211,026份期权、认股权证等将被注销 [4] 分组3：新管理团队和董事会成员背景 - Chase Edgelow是EverGen联合创始人及前首席执行官，有20年能源和基础设施领域经验 [6] - Ron Green有30多年能源和基础设施领域经验，曾在多家公司担任高管 [7][8] - Sean Hennessey是特许会计师，有15年清洁能源和基础设施行业财务经验 [9] - Varun Anand有十多年全球投资经验，在可再生能源领域有专长 [10] - Blake Almond有17年并购和资本市场经验，专注循环经济基础设施资产 [11] - Mischa Zajtmann有15年资源行业咨询和管理经验，是EverGen联合创始人 [12] 分组4：公司战略 - 私募配售和新团队任命后，公司将专注运营卓越、资本效率提升和可扩展增长 [13] - 部署绩效驱动系统和问责框架，实现运营卓越以最大化回报 [13] - 优化成本和资本配置，降低运营波动，改善单位经济效益 [14] - 核心业务稳定后，利用行业关系和执行能力开展项目开发和合作 [15] 分组5：审批情况 - 私募配售和管理层变更需获TSX Venture Exchange和超50%无利害关系股东书面同意 [16] - 公司董事会已批准协议和私募配售，认为符合公司最佳利益并建议股东同意 [17] 分组6：公司和购买方介绍 - EverGen是加拿大可再生天然气基础设施平台，专注可再生能源项目 [18] - Ask America由美国家族办公室支持，有多年多资产类别投资经验 [20]