文章核心观点 - 2025年基金一季报显示人工智能投资热度持续升温 多位知名基金经理加码人工智能产业链[1] - 人工智能产业正从制造端向应用端拓展投资边界 AI主题有望在震荡市中持续发挥结构性优势[1] 知名基金经理投资策略与布局 - 周蔚文管理的5只基金总规模超300亿元 其中中欧新蓝筹规模78.8亿元 重仓制造业和信息技术行业[2] - 周蔚文基于对人工智能产业未来两三年向好的预期 加大人形机器人 自动驾驶 AI可穿戴设备及教育广告游戏等应用领域布局[2] - 周蔚文对光模块持谨慎态度 因行业盈利能力已处高位且DeepSeek出现使短期算力需求重估[2] - 赵诣管理的泉果旭源A类份额过去一年净值增长率达15.40% 股票仓位占基金资产净值92.58%[3] - 赵诣基金组合集中在电力设备 新能源 计算机 电子等高端制造行业及港股互联网企业 港股投资占比23.06%[3] - 赵诣关注两个投资方向 一是人工智能相关头部互联网企业 计算机 电子 机械 二是高端制造中新能源 军工等困境反转机会[4] - 刘元海管理的东吴移动互联规模53.58亿元 持仓全部集中在制造业 主要分布在信息科技和可选消费板块[5] - 刘元海判断2025年是国内汽车智能驾驶产业从培育进入成长的拐点年 因此加大了人工智能汽车智能驾驶行业配置[6] 行业趋势与市场展望 - 赵诣观察到新能源和军工行业有触底回升迹象 同时人工智能开始改变生活 从硬件到应用端将持续产生投资机会[4] - 刘元海预计国内人工智能产业将快速发展 包括先进模型和应用 AI方向仍将是A股市场重要投资主线[6] - 刘元海团队还将关注国内科技自主可控及国产替代方向[6]