股票发行与定价 - 公司宣布以每股75 70美元的价格公开发行450万股普通股 并授予承销商30天内额外购买67 5万股的选择权 [1] - 若承销商全额行使选择权 总发行量将增至517 5万股 [1][3] - 发行预计于2025年4月25日左右完成 [1] 远期销售协议 - 公司与美国银行签订远期销售协议 涉及450万股普通股(或517 5万股若承销商行使选择权) [3] - 远期买方或其关联方将借入并出售等量股票给承销商 公司最终通过实物结算交付股票换取现金 [3] - 结算价格按公开发行价扣除承销折扣后确定 最迟不晚于2026年10月26日完成 [3] 资金用途 - 公司初始不会从远期买方的股票销售中获得资金 未来结算所得净收益拟用于一般企业用途 [4] - 具体用途包括物业收购 开发活动或偿还循环信贷额度债务 [4] - 远期销售机制使公司能提前锁定股价 延迟股票发行和资金接收时间至实际需求发生时 [4] 发行安排 - 美国银行证券担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 发行依据公司向SEC提交的有效货架注册声明及相关招股说明书进行 [6] 公司背景 - 公司为上市房地产投资信托基金 专注于全渠道零售租户的净租赁物业收购与开发 [7] - 截至2025年3月31日 拥有2422处物业 覆盖全美50州 总可租赁面积达5030万平方英尺 [7] - 普通股在纽交所上市 代码为"ADC" [7]