文章核心观点 公司金融机构债券融资意愿显露，中国平安拟境内发行不超500亿元债券融资工具 [1][2] 境内债券融资案披露 - 公司此次债券融资是为满足长期稳定发展需求，优化资本结构，调整债务结构，降低财务融资成本 [2] - 公司拟根据市场情况进行债务融资，境内一次或分多次发行本金不超500亿元人民币债券融资工具，不包含可转换债券 [2] - 公司本轮债券发行期限预计在5年或以上，具体期限构成和各期限品种发行规模由董事会根据规定及市场情况确定 [2] 上一轮融资为H股可转债 - 公司上一次债券发行是9个多月前，在港交所进行H股可转换债券融资 [3] - 2024年7月16日公司公告拟发行本金总额35亿美元可转债，年利率0.875%，初始转换价为每股H股43.71港元，所得款项用于满足业务发展需求 [3] - 上述H股可转换债券于2024年7月22日完成发行，7月23日在香港联交所上市交易，可转债融资方式灵活，可转换为公司普通股，增厚长期资本 [3] 体系内公司近年亦有发债记录 - 2025年2月平安人寿启动第一期无固定期限资本债券发行，最终完成发行总规模130亿元，票面利率2.35%，认购倍数达2.4倍，募集资金用于补充核心二级资本 [4] - 2024年12月平安人寿成功完成无固定期限资本债券发行，最终完成发行规模150亿元，票面利率2.24% [4] - 2024年7月平安产险发行100亿元资本补充债券，融资利率2.27%，募集资金用于补充公司资本，增强偿付能力，支持业务发展 [4]