行业复苏信号 - 模拟芯片需求在连续七个季度下滑后首次显现复苏迹象 被德州仪器(TXN)确认为实质性复苏 [1] 分析师背景 - 分析师拥有5年科技基金组合管理经验 专注于半导体、机器人和能源领域投资 [1] - 投资方法论强调合理价格下的成长性 偏好具有高进入壁垒的寡头垄断行业公司 [1] - 研究起点源于2017年对英伟达(NVDA)的早期分析 后专注半导体领域研究 [1] 投资偏好 - 规避小型企业 认为其风险常被市场低估 [1] - 投资周期以中长期为主 关注硬件相关颠覆性技术 [1]