文章核心观点 - 临床阶段生物技术公司BriaCell Therapeutics Corp.宣布承销公开发行3,066,666个单位证券，预计募资约1380万美元，用于营运资金、公司一般用途及业务目标推进 [1][3] 公司信息 - BriaCell是临床阶段生物技术公司，开发新型免疫疗法以变革癌症治疗 [1][6] 发行情况 - 公开发行3,066,666个单位，含行使承销商额外购买权后出售的399,999个单位，每个单位含一股普通股或预融资认股权证及一份认股权证，售价4.5美元/单位，募资约1380万美元 [1] - 认股权证已获纳斯达克资本市场上市批准，预计2025年4月25日以“BCTXZ”代码开始交易，每份认股权证可立即行使，持有人有权以5.25美元/股价格购买一股普通股，自发行日起五年到期 [1] - 普通股或预融资认股权证与认股权证只能在本次发行中一起购买，但将分开发行 [1] 发行安排 - 发行预计2025年4月28日完成，需满足惯常成交条件，公司依据多伦多证券交易所公司手册第602.1节豁免规定 [2] - ThinkEquity担任本次发行唯一账簿管理人 [3] - 与证券相关的S - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会并于2025年4月24日生效，本次发行仅通过招股说明书进行 [4] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于营运资金需求、公司一般用途及业务目标推进 [3] 联系方式 - 公司联系人为总裁兼首席执行官William V. Williams，电话1 - 888 - 485 - 6340，邮箱info@briacell.com [8][9] - 投资者关系联系人邮箱为investors@briacell.com [9]