资产重组计划 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份，交易完成后优特利将成为控股子公司 [1][2] - 同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，用于支付现金对价、补充流动资金及交易相关费用 [2] - 标的资产审计评估未完成，初步判断不构成重大资产重组或关联交易 [2] 业务协同与战略目标 - 公司主营笔记本电脑结构件模组及光伏组件，优特利主营笔电类锂电池模组及储能电池，双方产品在笔电领域具有互补性 [1][3] - 交易将助力公司深耕笔电主业，提升单机供应价值并拓展储能技术能力 [1][3] - 优特利可借助公司现有笔电代工厂渠道获取联想、惠普等头部品牌订单，双方将共同研发光储一体化产品 [3] 财务表现改善 - 公司2024年营收18.43亿元（同比+24.18%），净利润1026.77万元（同比+129.33%），结束连续两年亏损 [1][5] - 消费电子业务营收16.26亿元（同比+11.45%），光伏业务营收2.17亿元（同比+767.29%），后者毛利率提升26.04个百分点至10.38% [6] - 优特利2024年营收6.63亿元（同比-13.52%），但净利润扭亏为盈至3903.63万元（2023年亏损3271.94万元） [6] 行业背景与增长驱动 - 消费电子行业复苏及AIPC产业推进带动全球笔电市场需求回暖 [5][6] - 公司通过技术优势、客户资源及成本管控实现业绩增长，光伏业务亏损收窄 [6] - 优特利资产总额8.75亿元，归母净资产3.95亿元，被评估为具有持续盈利潜力 [6][7]