政策导向 - 中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行集体学习，强调充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向[1] - 政策顶层设计将强化，核心技术攻坚有望提速，推动构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统[1][2] - 未来政策顶层设计强化、核心技术攻坚提速、应用场景深度赋能有望共振[2] 行业应用 - 人工智能将深度赋能产业升级，推动科技创新与产业创新深度融合，利用我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔的优势[1] - “人工智能+”浪潮下，AI政务成为先行赛道之一，DeepSeek模型已在72个省级或市级政府部门部署，赋能智能政务服务、城市管理与应急、民生保障等领域[2] - 国内AIAgent领域发展迅猛，例如字节扣子空间等产品相继推出[2] 算力芯片 - 随着贸易摩擦持续，高端算力芯片的限制政策超出市场预期，算力芯片国产化的迫切性进一步加强[2] - 寒武纪、海光信息为A股算力芯片龙头[3] 相关公司 - 博思软件、新点软件拥有AI政务业务[4] - 金山办公、万兴科技等为AI办公龙头[5]